Такэси Камио давно оставил большую сцену, но не потерял главного удовольствия фокусника — видеть, куда смотрит человек, пока настоящая ловкость происходит совсем в другом месте. В Лас-Вегасе он привык управлять вниманием зала, читать реакцию зрителей и заставлять людей верить именно в ту картинку, которую им показали. Когда убивают его брата Эйити, эти навыки внезапно оказываются полезнее полицейской папки. Родной город после коронавирусных лет выглядит уставшим и обиженным на жизнь, а среди бывших учеников, старых знакомых и местных деловых людей хватает тех, кто предпочел бы, чтобы прошлое учителя осталось лежать вместе с ним. Майо хочет простой правды: кто и за что убил ее отца. Такэси же понимает, что простая правда редко выходит сама, ее нужно выманивать. Он задает неудобные вопросы, устраивает маленькие психологические ловушки и будто снова ставит шоу, только теперь вместо аплодисментов ему нужна ошибка убийцы.