Габриэль появляется в лесах Сан-Луис-Потоси как человек, которому уже не до выбора приличного ночлега: он ранен, скрывается от преследования и вполне может оказаться очередной бедой для деревни, где люди и так живут на грани паники. Два местных целителя дают ему приют, потому что в их мире помощь слабому и уважение к древним правилам еще что-то значат, но даже они понимают, что вместе с незнакомцем в дом входит опасность. В округе один за другим гибнут дети, их тела находят без зубов, а жители начинают вспоминать истории о нагуале, старом духе или существе, способном принимать звериный облик и карать тех, кто нарушил связь с землей. Федеральный следователь, прибывший расследовать преступления, сперва относится к подобным разговорам как к деревенскому страху, который только мешает работе. Ему нужны подозреваемые, мотивы, следы и признания, а не легенды о чудовище, бродящем между священным и диким. Но чем больше он узнает о погибших, о Габриэле и о самой общине, тем яснее становится, что человеческая вина здесь переплелась с чем-то гораздо более древним. Нагуаль в этой истории не просто охотится, а будто возвращает долг, который люди слишком долго делали вид, что не брали.
