Исчезновение отца приводит Хо Сянцзю в сердце дворцовых интриг. Там она сталкивается с Фэн Мочэнем-влиятельным фаворитом, скрывающим свою сущность древнего духа лисы. После магического недоразумения они меняются телами, и их вынужденное сотрудничество становится ключом к расследованию. Пока Хо Сянцзю учится играть роль властного министра, а Фэн Мочэнь-изображать услужливую служанку, они раскрывают сеть заговоров, связанных с другими сверхъестественными существами и смертными, жаждущими власти. Но главной загадкой оказываются их собственные чувства, которые расцветают вопреки всему.