Ловкий аферист Цзя Ичжэн планирует провернуть аферу в осажденном городке, выдав себя за правительственного посланника. Его планы меняются, когда коррумпированный мэр, сотрудничающий с японцами, принимает его за настоящего инспектора. Цзя решает сыграть эту роль, попадая в водоворот интриг и взаимных манипуляций. Ситуация порождает череду комичных и опасных недоразумений. Однако, видя предательство мэра и страдания местных жителей, аферист начинает сомневаться в своей роли. Ему предстоит решить, остаться ли ему мошенником, думающим только о выгоде, или использовать свой талант обмана для помощи сопротивлению против захватчиков.